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      从系统设计到零部件国产化--中国制造升级路线图

      时间:2018-02-27 来源:公众号【宁南山】
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      2018年的中国制造,已经升级到了什么阶段?

      在之前的文章里面,我写过,中国的?#21496;?#21046;造业产值(注意是制造业,不是工业,制造业?#35805;?#21547;采矿业,热水?#35745;?#31561;)已经显著超过发展中国家,呈现大幅领先的态势。

      和进入了世界经济20强的发展中国家比,

      2015年?#21496;?#21046;造业产值,

      中国是墨西哥的1.46倍,是土耳其的1.3倍;

      中国是俄罗斯的2.01倍;中国?#21069;?#35199;的2.69倍;

      中国是印度的9.9倍,中国是印尼的3.4倍;

      世界经济第20名的经济总量只有中国的5%多一点,所以这以外的国家比较意义不大。

      也就是世界主要的发展中国家比,我们的?#21496;?#24050;经是他们的1.3-10倍。

       

      同时我国?#21496;?#21046;造业产值已经达到了美日?#36335;?#36798;国家工业三强的三分之一左右。

      2015年为例,

      我国?#21496;?#21046;造业增加值是美国?#21496;?#30340;35.5%

      我国?#21496;?#21046;造业增加值是德国?#21496;?#30340;27.8%

      我国?#21496;?#21046;造业增加值是日本?#21496;?#30340;33.4%

      实际上现在已经是2018年了,我国?#21496;?#21046;造业产值?#27982;?#26085;德的比例还会在上面数字的基础上有所上升。

       

      中国制造业现在?#21496;?#19978;已经和发展中国家拉开了差距,同时又离发达国?#19968;?#26377;距离。我们已经处于往前一步就是发达国?#19994;?#38454;段。

      2025年左右,中国?#21496;?/span>GDP和?#21496;?#21046;造业产值迈入发达国家最低门槛,中国模式一定会成为人类历史产业升级教科书。

       

      我们要自信的争夺中国制造的话语权,和美国,日本,德国制造比较,2018年我国?#21496;?#21046;造业产值已经差不多是他们的40%,尽管总体不如他们高端,但我们在很多方面是?#20154;?#20204;先进的。也就是说既有他们超过我们的地方,也有我们超过他们的地方。

       

      贬低中国制造的人,已经形成了一套逻辑体系:

      ?#24052;?#22269;不是技术上造不出来,而是主动放弃”

       “主动放弃的原因是因为利润低,附加值低,所以进行产业转移给中国做”

      “中国制造在全球最低端,都是组装货”

       

      我们听到这些错误信息的时候,第一?#20174;?#24448;往会觉得好像真的是那么回事,但是这显然不是事实,中国制造在任何领域都不是全球最低端

      如果中国制造是全球最低端,那么?#21496;?#21046;造业产值远不如中国的工业大国墨西哥,印尼,土耳其,俄罗斯,印度,巴西处于制造业的什么端?地下室?

      再进一步,那些还不如这些发展中工业大国的国?#19994;?#21046;造业,处于什么端呢?

       

      真的“不是技术上造不出来,而是主动放弃”吗?

      比方说,智能手机里的处理器和基带芯片这种高附加值的产品,日本就造不出来,日本索尼,夏普,京?#19978;?#22312;都还设计和生产智能手机,但是核心的处理器和基带芯片?#23478;?#20174;美国进口。

      再?#28909;?#35828;,支线民航客机我国的ARJ 212002年立项,2015年底交付到现在已经商业飞行两年多了,日本的支线民航科技MRJ2003年立项,还要等到2020年才能交付。

      导致20181月,失去耐心的美国东方航空公司决定取消20149月下达的40MRJ订单。

       

      实际上,根据台湾《中国?#21271;ā?/span>2018126日的报道,在2011年的时候,由于当时负责进行MRJ研发的日本三菱集团进?#22815;?#24930;,美国波音公司曾经向三菱研发中心前主管建议,直接使用波音737的座舱,被有骨气的日本?#21496;?#32477;,坚持自主研发。

      到现在,MRJ的研发成本超过当初预估的接近2000亿日元(118亿人民币),膨胀?#20004;?/span>5000亿日元(245亿人民币)。为了加快研发进度,三菱重工的宫永俊一社长于20181月采取大?#31185;?#29992;外籍技术人员的方针。

      目前MRJ2千名研发人员中,外籍研发人员超过600人,占比高达30%

      日本研制一款支线民航客机,时间一再拖延,成本一再追加,现在不得不依靠外籍研发工程师,这是技术上落后中国的体现。

       

      再?#28909;?#35828;,德国制造在我们眼中是高端的典型,

      实际上,他们同样造不出手机处理器和基带芯片,

      同样也无力独立研发制造民航客机。

      我国的中芯国际集成电路制造,虽然在制程上比起中国台湾台积电,韩国三星,美国英特尔,GF还有很大的差距,但是同样比德国要先进。

      2017Q4,中芯国际28nm先进制程?#21152;?#25910;的比例已经达到11.3%

       

      另外一个例子是大水深载人深潜作业设备,德国就造不出来,

      目前人类制造过的大水深载人深潜作业器,能够潜下去还能正常作业的就五个,

      美国的阿尔文6000米,法国的鹦鹉螺号在1985年达到6000米,俄罗斯的?#25512;?#21495;在1987年达到深度6000米,日本的深海65001989年达到深度6500米,还有就是中国的蛟龙号2012年达到深度7062米。

      美国还早过下潜万米的深潜器,不过没有作业功能,只是?#36739;?#29992;。

      再?#28909;?#22269;?#19994;?#32593;的特高压输电设备,就是不折不扣的高端货,同样领先于德国日本。


      上面只是一部分例子,实际上中国能造,但是德国或者日本或者美国不能造的高端产品还非常多。

      所以正确的说法是,中国是全球唯一一个横跨高中低端的超级工业大国。我们现在的短板是,高端产业上份额还不够高,我们目前还不能制造的东西还很多,还需要不断补强。

       

      今天本文?#25945;?#19979;中国制造的升级路线图。

      在过去的20年,中国制造在两个领域取得了突飞猛进的发展,一跃成为世界一流。一个是?#19994;?#20135;业,一个是消费电子产业。从这两个产业我们可?#38498;?#28165;楚的看出中国制造的升级路线。

       

      虽然我们在?#19994;?#21644;消费电子领域,打造出了美的,海尔,格力,华为,小米,联想,OPPO,VIVO等一批世界级的电子品牌公司,

      但是在中国网络上,这些公司一直处于被认为是只会组装,都是组装货,但凡是有关这些公司成就的新闻,下面的评论一定会有人说,某某核心零部件是进口的,价值和利润都被外国人赚走了,中国只赚到可怜的几美元组装费。

      另外就是对于日本在?#19994;?#21644;消费电子品牌领域的衰退,有很多人说“日本放弃了低端的?#19994;?#21644;电?#21448;?#31471;产品,转向?#21496;?#22791;更高价值的核心零部件领域,掌握了价值链的更上游?#20445;?#36825;种说法反而是得到了很多人赞同。

       

      这种说法对不对呢?当然是错误的,而且是完全错误的。

      这是完全忽略了品牌和系统集成的高价值,低估了系统集成和工程的复?#26377;裕?#23436;全忽视了掌握系统集成技术和能力对于一个国?#19994;?#24847;义。

       

      作为一个理工科毕业的学生,在大学的时候,我们有一门课,叫做《系统工程》,是我国一代科学大师钱学森先生的著作。

      一看到教?#32435;系?#20316;者名称,上课就格外认真,只是十?#25913;?#36807;去?#36127;?#24536;了个精光,感觉很惭愧。什么是系统工程呢,按照钱?#31995;?#23450;义:“‘系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法,是一种对所有系统都具有普遍意义的科学方法。”(《论系统工程》,1982)

      这堂课至少告诉我们,完成一个系统,尤其是大而复杂的系统,不是一件简单的事情,而是一门科学,一门艺术。

       

      当然,多说一句,钱学森还有另外一本经典的著作,?#20174;?/span>20世纪60年代初,距离今天已经50多年了,名字一听就很科幻,名?#23567;?#26143;际航行概论》,是当时他在中科大上课的教?#27169;?#37324;面对火箭设计,原子能发动机,飞船的星际轨道选择,光帆,?#25945;?#22120;防辐射设计,人员生命维持系统等都有较为详细的描述,同时又通俗易懂,让?#21496;尽?/span>

       

      在商业竞争中,完成一个复杂精密的系统,同时还要做的比竞争对手更有竞争力,最终得到市场认可在市场上打响品牌,其实是一件高度复杂而困难的事情,是供应链,渠道,研发,管理,市场,物流,营销,仓储等综合能力的集合,越是复杂的系统,对综合能力的要求越高,这其中任何一个?#26041;?#20986;?#23435;?#39064;,都会影响商业竞争力。

      一个国家掌握了设计,制造到品牌的系统工程能力,并且具备强大竞争力,其实不是一件简单的事情。

      我们说的组装制造,只是打造品牌过程中一个?#26041;?#32780;已。

       

      以?#19994;?#20026;例,做有商业竞争力的?#19994;?#21697;牌绝对不是什么低端,

      下图是欧睿国际发布的2017年全球?#21672;业?#20221;额,世界前五位是海尔,三星,LG,惠尔浦,美的。中国,韩国?#22242;分?#21697;牌主导。

      实际上如果我们扩展到?#19994;?#21697;牌世界前二十位,会发现都是中美欧日韩品牌,除了中国全部是发达国家.

      ?#32479;?#20998;说明,?#19994;?#36825;样的消费品牌,要做好并不容易。

      中国能有海尔,美的,格力这样的品牌厂家,是非常了不起的。

      再?#28909;綈咨业?#37324;面,在家里用的酒柜,这是通常中产阶级或者有钱人家里才会有的?#19994;?#35774;备,世界前五位,除了中国海尔位列世界第一外,其他四家都是欧美公司。这是不折不扣的高端享受电子产品。

       

      以格力为例,做系统集成和品牌,能给一个国家带来巨大的价值

      能够做系统和品牌,对一个国?#19994;?#24847;义是极为巨大的,

      下图是家用电器的格力电器财报,2017年前三季度1120.27亿元,净利润154.51亿元,净利润率13.8%

      格力的净利润2017年超过200亿人民币应该没有问题,按照6.75的汇率就是29.63亿美元,这是个什么水平呢,下图是《?#32856;弧?/span>2017年世界五百强里面的日本公司,我们按照净利润排名,格力可以排在日本所有企业第12

      如果单看制造业的话,格力净利润可排在日本第四位,仅次于丰田,日产和本田。

       



      其他的日本制造业公司,?#19978;攏?#32034;尼,日立,夏普,日本电装,普利司通,铃?#37202;?#36710;,三菱化学,佳能,住?#35757;?#24037;,爱信精机,新日铁住金,富士通,三菱重工,马?#28304;?#27773;车,日本电气,大金工业…..净利润都被格力超越。

       

      我们把格力放在德国比较一下,下图是2017年《?#32856;弧?#19990;界五百强的德国公司,格力2017年的29.63亿美元净利润,可以排在德国所有企业的第11

      如果单看制造业企业,2017年格力的净利润可以排在德国工业企业第8位,仅次于戴?#38450;眨?#23453;马,西门子,大众,拜耳,巴斯夫,大陆集团。

       

      但看制造业,格力能在日本制造业净利润排第四位,能在德国制造业排第八位,

      都在前十位的水平。格力还不是中国净利润最高的?#19994;?#38598;团,海尔,美的净利润都比格力还要高。所以真的是做?#19994;?#21697;牌不赚钱吗?显然不是。

      实际上,像日本这样的国家,大金空调,三菱空调仍然在市场销售,并且占据了相当一部分市场,只不过在中韩竞争?#36335;?#39069;在逐渐缩减而已。

       

      当然,多说一句,我们把格力放到美国比较一下,就能感受到美国的强大了,

      格力29.63亿美元的净利润在德国能排在所有企业的第11位,在日本能排在所有企业的12位,那在美国能排在多少位呢?仅仅排在第64位。

      如果单看美国的制造业,比格力净利润高的公司有?#36824;?#24378;生,IBM,宝洁,思科,通用汽车,通用电气,辉瑞制药,可口可乐,百事可乐,英特尔,安进制药,艾伯维制药,高通,洛克希德马丁,联合技术(旗下西科?#22815;?#26222;惠发动机),3M,波音,霍尼韦尔,福特汽车,陶氏化学,默沙东制药,耐克,卡夫亨氏食品,慧与(惠普企业公司)

      横跨军工,电子,通信,汽车,食品,制药,航空,化工等多个领域。

      也就是说,格力的净利润在美国能排在制造业的第26位。

       

      如果我们看格力的毛利率,更是高达30.43%,这是全球同行业最高水?#34903;?#19968;。

      也就是格力每100元的销售收入里面,30.43元是净利润+税收+销售费用+管理费用+财务费用,其中管理费用就包括了研发人员工资,销售费用包括了营销广告支出,销售人员工资等等各种支出,这些钱都流入了中国人的腰包。

       

      剩下69.57元营业成本还包括一部分研发支出,格力五万多工人工资,投资工厂,办公楼,设?#22797;?#26469;的资产折旧,购买原材?#31995;?#36816;输费用等等,这些钱?#24425;?#33457;在中国国内了。

       

      因此虽然格力没有公布零部件采购费用,但是这个值肯定是低于69.57元的,我们按照60元来计算好了,也就是说,格力掌握了系统集成和品牌,即使所有的部件,包括空调外壳全部100%进口,中国仍然可以从一部空调获取40%的产值,这是做任何一个空调零部件都达不到的收益。

       

      更进一步,根据董明珠在20176月“第三届中以科技创新投资大会”的演讲,格力空调已经占领全球30%的市场份额,因此我们可以说,即使所有部件100%进口,仅仅格力一?#19994;?#31995;统设计制造和品牌,就让中国占领了全球空调产业上下游总价值的30%*40%=12%

      实际上,不只是系统设计制造和品牌,格力空调零部件基本是采购自国内,旗下凌达压缩机就自产空调压缩机,空调99%的部件都国产化了。

       

      另外,中国?#19994;?#21697;牌向上走的空间还很大,虽然我们在本土市场反攻成功了,但是在海外市场品牌知名度还不高。

      来自中国海关总署的统计数据显示,2017年中国累计出口空调4267.1万台,同比增长9.8%,规模创历史新高,但是其中大部分是贴牌代工,品牌出口仍然不多。

      以美国空调市场为例,这是仅次于中国的全球第二大市场,2017冷年美国空调市场规模达到1094万套

      下图是2017年的份额,海尔集团通过收购的形式,获得了份额第一,美国空调市场份额占比TOP5分别是:海尔+GE Appliances空调品牌占比27.2%、伊莱克斯17.7%LG11.1%Kenmore 5.8%Whirlpool 2.5%。能跻身当地市场前5的中国空调品牌,除海尔外再无其他。

      实际上,海尔获得第一主要因为GE的品牌,而不是haier品牌。

      2017年在东南亚,排名TOP10的中国空调品?#24179;?#28023;尔一家,主要市场被日本品牌占据。我国空调品牌只在部分国家占据优势,?#28909;?#22312;巴西,俄罗斯,中国品牌的份额都是第一名。

      我国?#19994;?#39046;域在打响海外品牌方面,是做的不如我国智能手机品牌的。

       

      我们还可以以做智能手机为例子,2017年智能手机前十位只有中美韩三家了,

      20179IHS Markit出具的详细物料成本报告

      一部64Gb版本的Iphone 8手机, BOM物料成本为247.51美元,大约1671元人民币。而iPhone 8的售价高达5000多人民币。

      做系统设计和品牌的增加值占到了手机的70%

       

      对于华为,OPPO,VIVO,小米等?#24425;?#19968;样。

      OPPO R11S为例,64G版本的售价是2999元,但是其硬件成本不会比iphone 81671元的成本高,我们就按照1400元算好了,

      设计制造一部OPPOR11S,打响品牌并?#39029;?#21151;的以2999元的价格卖出去,就算其硬件100%进口,中国也能从中获取至少1599元的收益,比例为53.4%

       

      所以对一个国家而言,只要是会做系统设计,制造和品牌,做出了能够有市场竞争力的智能手机,哪怕物料100%进口,也能产生巨大价值,养活从工程师,物流人员,工厂工人,到手机专卖店销售员等大批国民。

      而?#19968;?#21462;的价值,能够随着品牌的中端化和高端化而不断提高。

      一个在OPPO手机专卖店卖手机的小弟或者小妹,每卖出一台手机提成可能高达200元人民币,实际上他或者她?#24425;?#25105;国企业掌握了系统集成能力和品牌提升的受益者,以前卖山寨机,他可能卖一部得200元提成吗?显然不可能。

       

      OPPO工程师工资为什么能够超越索尼夏普?#31354;?#25569;系统设计和品牌的结果。

      2016年的时候,我国OV两家公司创造了奇迹,实现了100%以?#31995;?#22686;长,2017OV两家海外出口也表现很好。

      20177月,我看到一张南?#24378;?#20160;米尔冲突的新闻?#35745;?#32972;景就有OPPO的手机店和海报。

      当然这样的新闻下面,留言都是核心零部件进口,国产手机只是组装货,没技术之类,我看到这样的留言就不知道说什么好。

      深圳的各种大大小小的手机公司HR都知道,OPPO的年终奖高,挖OPPO员工总的来说是一件比较困难的事情,尤其是东莞OPPO的工程师。

      之前从华为的?#20540;?#20102;解到,他们去挖角OPPO,VIVO的工程师的时候比?#36132;?#30140;,打电话过去?#27169;?#26377;意向跳到华为终端的不多。

       

      一个在东莞OPPO工作的工程师,?#31350;?#23398;历毕业两三年之后普遍年收入也能够达到20-30万人民币,这个收入在东莞可以过的算不错了。

      事实上,不只是OPPO, 国内其他手机大厂,VIVO,小米,华为等,工资都不低。中国如果要找一个大学生工作?#25913;?#21518;,工资普遍在20万人民币以?#31995;?#34892;业,智能手机肯定是其中一个,这是系统集成和品牌带来的价值。

       

      下图为OPPO公司20182?#36335;?#21457;布在前途无忧网站的职位,全部明确的写着薪资?#27573;В?#21487;以感受一下,例如CMF创意设计师,也就是负责OPPO手机表面的颜色,材料和处理的设计师,要求?#31350;?/span>3年经验,薪资2-2.5/月,注意这个工资?#35805;?#25324;年终奖。

      CMF这?#21046;?#30828;件的职位比起来,搞软件的工资就更高了,Android工程师,无线软件工程师,图像效果工程师,摄像驱动开发工程师,?#31350;?#19977;年经验工资在2.5-3/月,比搞硬件平均高了5000元一个月。

      当然,目前最火爆,最缺人才的人工智能领域,薪资完爆其他职位,OPPO上海招募1名三维人脸建模工程师,很显然是在跟进?#36824;?#30340;Face ID搞人脸识别,?#31350;?/span>2年薪资就是4-5万元。

       

      我们和日本电?#26377;?#19994;同行比较下,OPPOVIVO工程师的薪资收入已经赶超了日本的标?#35828;?#23376;企业。

      下图是2016年日本索尼公司给硕士应届生的工资为25.1万日元(约14600元人民币),?#31350;?#29983;21.8万日元(约合12670元人民币)

      下图是日本夏普公司给硕士应届生工资23.4万日元(13600元人民币),?#31350;?#29983;为21万日元(约合12200元)。

      我们可以看出,索尼和夏普日本电子产业指标企业给新员工的收入,第一年是十几万人民币,还是比国内智能手机企业给应届生的工资高的。

      但在随后的?#25913;輳?#20013;国手机企业员工的工资会?#26438;?#22686;长,OPPO, VIVO等公司毕业两三年左?#19994;?#24037;程师,会?#26438;?#36798;到20多万人民?#19994;?#24180;薪,并不比在索尼,?#19978;攏?#22799;普工作的日?#23601;?#40836;人差。

      我们以索尼?#31350;?#29983;的工资为例,1.267万人民?#19994;?#26376;薪,我们往高了算假设6个月年终奖,?#24067;?#26159;一年18个月的工资,年薪为22.8万人民币,即使三年涨幅20%(事实上日企工资水平早已20年不涨,日本没几个企业能够达到这种工资涨幅),毕业三年后是27.36万人民币。

      跟上面OPPO工程师的工资比起来毫无优势。

       

      实际上,如果工作时间继续延长,例如5-10年工作经验甚至只是3-5年,OV这样的公司的员工,以研发工程师为例,会很快进步到30万人民币以上,

      而日企的同龄人薪资涨幅,是不可能与中国公司相比的,也就是OPPO,VIVO这样的公司研发和市场人员,其收入会在30岁之前超过日本索尼,夏普,?#19978;?#31561;公司的员工。

       

      国内总是有人攻击,说中国手机品牌都是组装货,没有核心技术,日本不是做不出有竞争力的手机品牌,而是不屑于做低端产业,转向了核心零部件等高新技术领域,赚大钱去了,所以才退出?#21496;?#20105;。

      我们以2999元的OPPO R11S为例子,即使零部件100%来自日本,那么中国获得的价值是1600元,日本获得的价值是1400元。

      从以前可以做价值2999元的生意,到现在放弃了系统和品牌,只做价值1400元的零部件生意,是进步还是退步?

      如果以Iphone 8来看更夸张,售价高达5288元,而其零部件总价值只有1671元,?#31561;?#26412;是放弃了不赚钱的低端产?#21040;?#20891;更赚钱的核心零部件产业,这是让人发笑的。

       

      实际上,就是这1671元的零部件,日本也根本不可能获得100%的份额,我在之前的文章里面写过,以?#36824;?#20026;例,?#36824;?/span>200家主力零部件供应商里面,日本公司只有40多家,占比20%多点。这意味着1671元的零部件里面,日本能够获取的价值只有几百元人民币。

       

      以索尼为例,经常看到有国人说,索尼放弃了?#22270;?#20540;的手机业务,转而进军更高价值的半导体业务,高端旗舰手机的摄像头芯片就是索尼的。

       

      下图是Iphone8的拆机报告,摄像头模组总价值为32.5美元,按照6.75汇率算就是219.4元人民币,我国的欧菲光和?#20174;?#20809;学已经成为全球摄像头模组的前两名。华为Mate 10的摄像头模组供应商就是?#20174;睿?#27431;菲光则是?#36824;?#30340;摄像头模组供应商。

      事实上,索尼做的CMOS传感器是摄像头模组的一部分,价值为几十元人民币。

       

      放弃了价值5000元以?#31995;?#31995;统设计和品牌,只做一个价值不到100元的图像传感器,?#20808;?#32034;尼在CMOS传感器上份额不断上涨,取得了战术?#31995;?#25104;功,但是总体而言,放弃了做终端品牌对索尼是巨大的战略失败,极大的浪费了其品牌价值。

      OPPO工程师工资赶超索尼员工就可以看出来,做终端品牌的巨大意义。

      请注意,这不是说摄像头芯片不重要或者没有价值。

       

      系统设计,制造和品牌是如此重要,

      富士?#21040;?#20165;是做系统集成中的一个?#26041;冢?#20195;工制造。

      就给中国创造了上百万个工作岗位,工人工资普遍可?#28304;?#21040;4000元以上。

      这?#24425;?#24456;多人对中国制造的误解,以为中国制造只有组装代工这一个?#26041;冢?#23436;全意识不到系统设计,供应链管理,营销,品?#39057;?#24102;来的巨大价值。

       

      我们再从一张图可以看出来,退出产值空间巨大的系统设计?#22270;?#25104;领域有什?#20174;?#21709;,下图是世界银行的日本制造业增加值,1995年巅峰时期的制造业产值是1.279万亿美元,到了2015年制造业增加值是8924.76亿美元,下滑了30%

       

      实际上,日本还在一个大型系统集成领域占据优势,那就是汽车,为什么说汽车产业对于日本是命脉,?#30784;恫聘弧?/span>2017世界五百强里面的日本企业就知道,制造业净利润前四强是丰田,日产,本田,斯巴?#22330;?/span>

      如果日本从汽车系统设计和品牌败退,放弃了高价值的汽车设计和品牌业务,转向只做汽车零部件,制造业产值不会是现在的八千多亿美元,?#21496;?#20063;绝对不会是现在的三万多美元,而是会进一步下滑。

       

      掌握了系统和品牌,中国的下一步必然是逐渐攻克零部件市场份额

      对于地球上90%的国家,他们是永远没有能力做出一个全球前三的品牌的。

      一些发达国家,有的能在部分领域打造出品牌,他们也并没有野心去把所有零部件攻克自己设计制造。

       

      如同本文所写,对于规模不是很大的国家而言,做系统设计和品牌带来的产值已经非常丰厚,他们完全没有必要,本身也没有能力去做垂直整合掌控所有上游的零部件设计制造。

       

      但是中国不一样,

      中国产业升级第一步是横向在所有领域都在进军系统设计,掌握系统能力

      除了我们已经有所成就的消费电子,?#19994;紓?#39640;铁,?#25945;?#24037;程,基础设施建设,电网,通讯网络以外,还有两个攻坚战:

      一个?#21069;?#25324;大飞机和支线客机在内的民航飞机产业;

      另一个是人类最大产业:汽车产业。

       

      尤其是汽车产业,工业命脉,德国和日本最大的工业公司都是汽车公司。

      其他在工程机械,医疗设备,化工装置,船舶,精密机床,机器人等领域我国进展?#19979;?#36824;在系统领域艰?#21387;?#20851;。

      先不要纠结于某某发动机,某某设备,某某零部件是进口的,掌握了系统设计,打响了品牌,做出性能在中高端水平的系统,实际上就已经可以掌握该产品产业链一半的产值了,这个一半是个概数,有的会高点,有的会低点。

       

      当然对于有十四亿人口的中国而言,仅仅做系统是不够的,

      掌握了系统设计能力之后,第二步一定是纵向进军上游,实现对全产业链的掌控。

      这里面最为艰难的,就是我国每年要花费2000多亿美元的第一大进口工业品集成电路,其他还有发动机,轴承,OLED面板,玻璃基板,汽车零部件等等。

       

      我们也要有信?#27169;?#25484;握了品牌和系统设计,手里有了份额和市场,必然会带动零部件产业发展。

      中国所有的产业,呈现出一个非常清晰的客观规律,中国公司越是在系统和品牌占据优势的,上游的国产零部件产业就?#35282;?#22823;。

      我们把国产汽车零部件产业和国产消费电子零部件产业做个比较

      我国自主品牌还很弱小的汽车产业,

      《美国汽车新闻》(Automotive News)发布的2017年全球汽车零部件配套供应商百强榜,中国只有五家入围,只占5%

      这背后的原因是什么呢,全球每年卖出9000多万?#37202;?#36710;,而其中中国自主品牌的汽车只有1000万辆多点,份额只有全球大约12%

       

      我们?#21592;?#19979;消费电子领域,笔记本电脑,平板电脑中国品牌全球份额都在20%以上,智能手机品牌全球份额更是超过了50%

      因?#24605;?#20351;是对供应商要求最高最?#37327;?#30340;?#36824;?#20854;2017年版本的200大全球供应商,中国也有超过20家,占比超过了10%

       

      而在我国拥有巨大优势的家用电器产业,零部件领域我国?#22270;负?#24050;经全部国产化,以家用空调为例,甚?#37327;?#20197;说除了价值占成本1%MCU以外,零部件?#36127;?#23454;现完全国产化了。

       

       

      我们再从另外一个角度来比较下,

      把中国的汽车零部件产业和电子零部件产业比较下,

      汽车工业是人类最大的产业,远比电子工业规模要大,大到什么地步呢?

      全球电子产业只有两家公司营收过千亿美元,?#36824;?#21644;三星,而汽车产业营收过千亿美元的公司有十家。

      即使是中国,像华为这样横跨通信设备,企业IT设备,消费电子产品的全球电子工业巨头,2017年营收也就是6000亿人民币,而上海汽车公司2017年则很可能达到8000亿人民币。

       

      这?#21019;?#30340;一个产业,按照2017年中国汽车零部件百强榜,中国营收过100亿人民?#19994;?#27773;车零部件公司只有18家,

      而?#21592;?#19979;,我们电子产业上游营收过百亿的公司有多少家呢?

      京东方,华星光电,深天马,信利国际,比亚?#31995;?#23376;,合力泰,欧菲光,?#31471;?#29627;璃,伯恩光学,欧菲光,?#20174;?#20809;学,海思,紫光展锐,立讯精密,瑞声科技,歌尔股份,东山精密,深圳欣旺达,惠州德赛,东莞ATL….这就已经有20家了,事实上,如果?#21387;?#32518;供应商亨通光电什么的算进来会更多。

      相对空间更小的电子零部件产业居然诞生了更多的国产巨头。

       

      所以中国的产业升级路线?#35745;?#23454;是非常清晰的,

      那就是先掌握系统设计和品牌,再逐?#36739;?#19978;游扩展

      而这个是需要时间的,所以你总是能在各?#20013;?#38395;上,或者在网络留言上看到,某某子部件,某某核心零部件是进口的,但是要相信,只要掌握了系统设计能力,以我国的垂直整合能力,上游的逐渐攻克只是时间问题。

       

      我们?#38498;说?#20026;例,2017831日,在科技部举行的?#35828;?#19987;项新闻发布会上,国家能源局?#35828;?#21496;副司长、?#35828;?#37325;大专项实施管理办公室负责人秦志军介绍说,我国三代?#35828;?#25216;术国产化?#39318;?#20307;达到85%左右。

      他说的三代?#35828;?#25216;术,主要是指从美国引进第三代AP1000技术之后,进行再设计优化形成的CAP1000CAP1400第三代?#35828;紜?/span>

      而在2008年,三代?#35828;?#31995;统综合国产化率只有30%

      也就是说,2008年的时候我们会做系统设计了,但是零部件70%还是需要进口,经过9年的努力,这是一个漫长的过程,到2017年终于突破85%了,而且在远期全部具备量产能力后,将能够达到90%,剩下10%都是国际通用,价格透明的设备。

       

      2008年到2017年大约10年的时间,三代?#35828;?#38646;部件国产化率从30%提高到90%,其实速度是很快的,但是如果你在这十年里面看各?#20013;?#38395;,或者网络留言,或者评论,就一定会看到诸如“我在?#35828;?#31449;工作,某某部件就是从法国进口的”“?#35828;?#31449;的某密封件,还是进口美国货”。其实也许就在你看到这些留言的当年,或者第二年,这些?#32416;?#36824;需要进口的零部件就国产化了。

       

      实际上,我们只要牢牢的记住,中国所有的产业,只要系统设计和品牌做好了,上游的零部件一定会快速国产化,而一旦国产化了,由于中国零部件供应商在规模方面的绝对优势,国外企业大多会份额下降甚至逐渐退出市场,这是客观的发?#26500;?#24459;。

      因为吃透了系统的工作原理,真正掌握了系统的设计和制造,就能很清楚的知道“我需要什么样的零部件?#20445;?#20250;?#26438;?#30340;带动国产零部件发展。

       

      除此之外,掌握了品牌和系统市场份额的公司,还可以形成内部循环的态势,什么是内部循环,我们以格力空调为例,他们占了全球空调30%的份额,而格力现在在自己搞机器人和智能装备,很显然,全球空调30%的生产产线会自动成为格力机器人的市场,而其他公司机器人会被逐渐排除在外。

      同样的还有美的公司旗下的库卡机器人,?#24425;?#19968;个道理。

       

      这?#24425;?#20026;什么发达国家非常警惕和?#24535;?#20013;国开始做系统设计和研发的原因。2017年,我国C919大飞机首飞成功,实际上我们仔细的看C919的供应商,尤其是核心零部件,发动机,航电系统,飞控系统,?#36127;?#37117;是来?#38498;?#22269;外合作,也因此遭到了很多人的?#23460;珊统?#31505;,“就是个组装货”。


      实际上,C919作为第一架自主设计制造的大型客机,只要中国掌握了系统设计集成技术,就完成了最重要的一步,只要系统设计能力一掌握,打响了商飞的品牌,大飞机产业链差不多一半的价值就到手了,更何况C919的初始国产化?#20160;?#19981;低,可?#28304;?#21040;50%,随后5-10年各种子部件就会?#26438;?#20840;国产化。

       

      最后,查询世界银行官网,

      https://data.worldbank.org.cn/indicator/NV.IND.MANF.CD?end=2015&start=1994&view=chart

      2015年全球制造业产值是12.157万亿美元,

      而中国是3.25万亿美元,占全球26.73%,保持6%的增速,2017年数据没出来,但是估计已经到了30%

      2025年,我国制造业产值占到全球40%-45%是可能的。

      从系统集成到上游的漫延,是中国制造正在走的路。

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